Hoja de cálculo para seguimiento de cartera

En esta entrada voy a comentaros ciertas cosas a tener en cuenta para utilizar la hoja de cálculo que he diseñado para que podáis llevar el seguimiento de vuestras inversiones.

En primer lugar, la cartera está compuesta de seis hojas. Una para cada plataforma de crowdlending que utilizamos (Mintos, Fast Invest, Grupeer y Envestio), una para nuestras inversiones en bolsa, y una final donde se realizarán diversos cálculos sobre el total de nuestras inversiones. Si neceistáis añadir alguna página más para otra plataforma, solo tendréis que crear una hoja nueva y copiar y pegar la tabla de una de las cuatro plataformas que ya vienen por defecto.

Nosotros no introduciremos ningún dato en la página final. Solo introduciremos datos en cada plataforma y en la que tengamos las inversiones de bolsa. Ahí los datos que tendremos que introducir serán lo siguientes:

-Capital inicial al comienzo del año en la casilla A2.

-Mensualmente introduciremos las aportaciones y el beneficio de cada plataforma.

Con introducir solo estos datos, todos los cálculos se harán automáticamente así como los gráficos.

Mi principal objetivo creando esta hoja de cálculo, era poder ver la rentabilidad y llevar un seguimiento de las inversiones, de forma sencilla y visual. Si bien podéis encontrar otras hojas que permitan ver más datos, yo lo que he intentado es que haya que introducir los menos datos posibles y que llevarla al día sea cuestión de 10 minutos al mes para que no dé pereza llevar el seguimiento.

He introducido varios gráficos de interés. En cada plataforma podremos ver la gráfica mensual de beneficios.

En la última página se podrá ver la rentabilidad en euros que obtenemos mensualmente, la porcentual, la porcentual acumulada en el año y la evolución de nuestro patrimonio total.

He introducido datos a modo de ejemplo para que podáis ver cómo funciona. En cualquier caso, solo tendrías que introducir los vuestros encima.

Para utilizarla, deberéis hacer una copia, y trabajar en la copia. No he permitido la edición porque de ser así alguien podría poner ahí sus datos y que el resto de gente los viera.

Para acceder a la hoja de cálculo debéis hacer click aquí.

Espero que os sirva de ayuda. Cualquier duda que pueda surgir sobre se uso, comentadlo en el chat del canal.

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